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Avancé

Automatisation de l'onboarding client

#processus #client #organisation

Structurer un processus d'accueil client sans intervention manuelle répétitive.

Je suis un entrepreneur freelance. Définis le workflow détaillé (step-by-step) pour automatiser l'intégration d'un nouveau client dès la signature du devis. Inclus les étapes suivantes : 1. Envoi automatique du contrat et de la factue d'acompte. 2. Création d'un dossier dédié dans le cloud (Google Drive/Dropbox). 3. Envoi d'un formulaire de bienvenue (Typeform/Google Form) pour récupérer les accès nécessaires. 4. Programmation du premier appel de lancement dans l'agenda. Explique quels outils connecter (ex: Make/Zapier, Stripe, etc.) pour réaliser cet automatisme.